미국 호텔 산업의 2020년 성적과 2021 전망

2020년은 100년에 한 번 있을 수 있는 팬데믹으로 인하여 전 세계 호텔산업에 최악의 해로 기록되었습니다. 이제 여러 코로나 백신들이 나오면서 이 어두운 터널의 끝이 보이기 시작하는 것 같습니다. 이번 글에서는 미국 호텔 산업의 2020년 성적과 2021년의 전망에 대해 다뤄 보도록 하겠습니다. 

 

2020년 미국 호텔산업의 성적

 

2020년 미국 호텔들의 성적은 모두가 예상하였듯이 과거에 비해 최악의 마이너스 성장을 하였습니다. Smith Travel Research (STR)에 따르면, 2020년 미국 호텔의 Occupancy는 2019년 보다 33.3% 떨어진 44.0% 였습니다. 2020년의 ADR과 RevPAR의 성장은 각각 -21.3%와 -47.5%을 기록하였습니다. 

 

Full Year 2020 [percentage change from 2019]:

• Occupancy: 44.0% [-33.3%]

• Average daily rate [ADR]: US$103.25 [-21.3%]

• Revenue per available room [RevPAR]: US$45.48 [-47.5%]

 

Full Year 2020 Using TRI [percentage change from 2019]:

• Occupancy: 41.7% [-36.6%]

• Average daily rate [ADR]: US$103.25 [-21.3%]

• Revenue per available room [RevPAR]: US$43.03 [-50.1%]

 

미국 대도시에는 여전히 코로나의 영향으로 운영을 하고있지 않은 호텔들이 많다고 합니다. STR에 따르면, 2020년 12월 기준으로 뉴욕과 샌프란시스코의 호텔들 중에 닫은 호텔들의 비율이 각각 28%와 24% 입니다. 운영하지 않고 있는 호텔들까지 포함한 TRI (Total-Room-Inventory) 방식으로 성과를 재측정을 하게 되면, 2020년 미국 호텔들의 RevPAR 성장은 -50.1% 까지 떨어지게 됩니다.  

 

팬데믹 상황에서 2020년 호텔들의 성적은 Chain Scale 마다 다르게 나타났습니다. 일반적으로 Select Service Hotel에 비해 Full Service Hotel이 팬데믹 상황에서 더 큰 역성장을 겪었습니다. 특히 코로나로 인하여 대형 컨벤션이나 많은 미팅들이 취소되는 상황이 발생하여 Upper Upscale 호텔들이 가장 크게 타격을 받았습니다. 그런데 럭셔리 호텔들의 경우에는 펜데믹 상황에서 객실 가격이 크게 떨어지지 않았습니다 (ADR: -3.9%). 건강과 안전이 걱정이 되는 상황에서는 객실 가격을 급격히 떨어 뜨리더라도 고객들이 더 많이 오는 것은 아니었기에, 럭셔리 호텔들은 객실 점유율을 포기하고 객실 가격을 유지하는 모습을 보였습니다. Upper Upscale과 Upscale 호텔들의 경우 객실 가격의 낙폭이 크게 나타났는데, 이는 실제로 호텔들이 가격을 낮추었다기보다는, 일반적으로 높은 가격을 지불하는 Business 고객들이 줄어들고 상대적으로 낮은 가격을 지불하는 Leisure 고객들이 대부분 이었기 때분에 2020년의 ADR이 2019년보다 낮아졌다고 보는 것이 맞을 것입니다.   

 

US Lodging - 2020 Performance (Y-O-Y % Chg)

Source: Smith Travel Research / *Note: Total-Room-Inventory (TRI) methodology assumes no temporary hotel closures

 

2021년 미국 호텔산업의 전망

 

코로나 백신이 배포되기 시작하면서, 2021의 미국 호텔시장은 점차 회복될 것으로 예상되고 있습니다. 하지만 백신의 보급이 조금씩 지연되고 있어서 미국의 전문가들은 미국의 호텔산업 회복이 2021년 하반기부터 시작할 것으로 보고 있습니다. 대부분의 전문가들이 2021년 RevPAR가 작년에 비해 20~30% 정도 성장할 것이라고 합니다. 다만 CBRE의 경우 2021년 1분기의 ADR이 2019년 1분기에 비하여 상당히 낮을 것으로 예상하고 있어, 2021년 전체의 ADR은 상승하지 않고 오히려 떨어질 것이라고 보고 있습니다. 

 

Source: STR, HVS, and CBRE / *Note: STR used Total-Room-Inventory (TRI) methodology

백신의 빠른 배포, 집단면역의 달성, 비지니스 고객의 증가가 언제냐에 따라서 2021년의 미국 호텔산업의 성장율은 변할 수 있습니다. 한 가지 확실한 것은 2020년 보다 더 나빠질 것이 없고 올라갈 일만 남았다는 것입니다.